FAQ

QUELS SONT LES OBJECTIFS DE L'OPéRATION

L'admission des actions de Roche Bobois aux négociations sur Euronext Paris a pour objectif de permettre aux actionnaires de Roche Bobois d'accéder à la liquidité et aux actionnaires cédants de monétiser partiellement leur participation.

L'opération permettra également à Roche Bobois d'accroître la visibilité et la notoriété du Groupe, d'accéder à un nouveau mode de financement et d'accroître sa flexibilité stratégique et financière en vue de soutenir son développement en France et à l'international.

Seuls les actionnaires cédants percevront le produit de la cession des actions existantes ainsi cédées.

QUEL EST LE MONTANT DE L'OPéRATION

Taille initiale : 987 521 actions existantes, soit 21,76 M€.

Option de surallocation portant à un maximum de 1 135 649 actions existantes, soit 25,02 M€.

Sur la base du prix médian de la fourchette indicative de prix, soit 22,03€ par action.

QUEL EST LE PRIX D'ACHAT DES ACTIONS

La fourchette indicative de prix est comprise entre 19,75 € et 24,30 € par action.

COMMENT PARTICIPER À L'INTRODUCTION EN BOURSE

Vous trouverez le formulaire de participation et les modalités sur la page Participer.

QUEL EST LE CALENDRIER DE L'OPéRATION

La période de participation à l'OPO se termine le 5 juillet à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres d’achat aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour ceux par Internet.

QU'EST-CE QUE L'OFFRE

L'opération sera réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

  • un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
    • un placement en France, et
    • un placement privé international dans certains pays (en dehors des États-Unis d'Amérique) ; et
  • une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l'« OPO »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions existantes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions existantes, avant exercice éventuel de l'option de surallocation. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO est inférieure à 10% du nombre d'actions existantes, avant exercice éventuel de l'option de surallocation, le solde des actions existantes non allouées dans le cadre de l'OPO sera alloué dans le cadre du Placement Global.

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • fraction d'ordre A1 : de 1 à 125 actions incluses ; et
  • fraction d'ordre A2 : au-delà de 125 actions.

Les fractions d'ordres A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordres A2 dans le cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

QU'EST-CE QUE L'OPTION DE SURALLOCATION

ROCHE BOBOIS consentira au Chef de File et Teneur de Livre une option de surallocation permettant la cession d'un nombre d'actions existantes représentant un maximum de 15 %, soit un maximum de 1 135 649 actions existantes, permettant ainsi de couvrir d'éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilization.

QUELLE EST LA METHODE DE FIXATION DU PRIX DE L'OFFRE RETENUE

Il est prévu que le Prix de l'Offre soit fixé le 6 juillet 2018 sur la base du calendrier indicatif, étant précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre d'ordres ne permettent pas de fixer le Prix de l'Offre dans des conditions satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l'Offre pourra également être avancée en cas de clôture anticipée de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global ou retardée en cas de prorogation de l'OPO et du Placement Global.

Le Prix de l'Offre fixé par les Actionnaires Cédants après consultation de la Société résultera de la confrontation de l'offre des actions et des demandes émises par les investisseurs, selon la technique dite de « construction du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels, dans le cadre du Placement Global.

LES ACTIONS SONT ELLES ELIGIBLES AU PEA ET PEA-PME ?

ROCHE BOBOIS annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).
En conséquence, les actions ROCHE BOBOIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Communiqué
SUCCÈS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
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