Modalités

CALENDRIER INDICATIF

22 juin 2018 Visa de l'AMF sur le Prospectus
25 juin 2018 Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre et la mise à disposition du prospectus
26 juin 2018 Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) et du Placement Global
5 juillet 2018 Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres d'achat aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour ceux par Internet
6 juillet 2018 Clôture du Placement Global à 12h - Fixation du prix de l'Offre
Début de la période de stabilisation éventuelle
9 juillet 2018 Début des négociations des actions ROCHE BOBOIS sous la forme de promesses d'actions sur Euronext Paris (jusqu'au 10 juillet 2018 inclus)
10 juillet 2018 Règlement-livraison de l'OPO et du Placement Global
11 juillet 2018 Début des négociations des actions ROCHE BOBOIS sur Euronext Paris
6 août 2018 Date limite d'exercice de l'option de surallocation
Fin de la période de stabilisation éventuelle

MODALITES DE L'OPERATION

CAPITAL SOCIAL AVANT L'OPÉRATION
Le capital social de ROCHE BOBOIS s'élève à 49 376 080 euros divisé en 9 875 216 actions

MARCHÉ DE COTATION
Euronext Paris - compartiment B 
ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO

FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX
Entre 19,75 euros et 24,30 euros par action

PRODUIT BRUT DE LA CESSION DES ACTIONS CÉDÉES
Sur la base d'un prix égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, soit 22,03 euros par action cédée, le montant du produit brut de la cession des actions existantes serait d'environ 21,76 millions d'euros, pouvant être porté à environ 25,02 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

La Société ne recevra aucun produit de la cession par les actionnaires cédants des actions existantes.

STRUCTURE DE L'OFFRE
L'Offre s'effectuera par la mise sur le marché de 987 521 actions existantes, ce nombre pouvant être porté à un maximum de 1 135 649 actions existantes en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Il est prévu que la cession des actions existantes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :

  • un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
    • un placement en France, et
    • un placement privé international dans certains pays (en dehors des États-Unis d'Amérique) ; et
  • une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l'« OPO »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions existantes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10% du nombre d'actions existantes, avant exercice éventuel de l'option de surallocation. Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO est inférieure à 10% du nombre d'actions existantes, avant exercice éventuel de l'option de surallocation, le solde des actions existantes non allouées dans le cadre de l'OPO sera alloué dans le cadre du Placement Global.

Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :

  • fraction d'ordre A1 : de 1 à 125 actions incluses ; et
  • fraction d'ordre A2 : au-delà de 125 actions.

Les fractions d'ordres A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordres A2 dans le cas où tous les ordres A ne pourraient pas être entièrement satisfaits.

ENGAGEMENTS D'ABSTENTION ET DE CONSERVATION

  • Engagement d'abstention de la société : 180 jours.
  • Engagement de conservation :
    • 360 jours calendaires1
    • 180 jours en ce qui concerne TXR S.r.l.

ÉLIGIBILITE DE L'OFFRE AU PEA ET PEA-PME

ROCHE BOBOIS annonce respecter les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par le décret d'application en date du 4 mars 2014 (décret n°2014-283).

En conséquence, les actions ROCHE BOBOIS peuvent pleinement être intégrées au sein des plans d'épargne en actions (PEA) et des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.


1 À l'exception de Mesdames Sabine et Catherine Chouchan et de Monsieur Laurent Chouchan, représentant ensemble moins de 0,5% du capital de la Société

Communiqué
SUCCÈS DE L’INTRODUCTION EN BOURSE SUR EURONEXT PARIS
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